未来美国禁令不会影响三星和SKHynix排名第七:亚博网页版

时间:2021-01-28 00:15 作者:亚博网页版
本文摘要:从目前DRAM内存的市场份额来看,三星第一季度的营收为697亿美元,比上一季度下降263%,占市场份额的427%,排名第一。SKHynix第一季度的收入为488亿美元,比上一季度下降317%,市场份额为299%,位居第二。

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英特尔、高通等美国芯片厂商停止与华为合作后,美国内存芯片厂商美光科技也于5月29日收到声明,宣布停止向华为供货。根据这份声明,美光作为一家拥有全球业务的美国公司,同意并遵守美国及运营基地所在国家的所有法律法规,并已停止向华为供货,以遵守美国政府的相关管制规定。

此外,美光还发布文件,拒绝各大模块厂的回应,禁止向华为及其相关企业必要或间接供应美光内存条制成的模块、内存卡或固态硬盘等存储产品。虽然美国商务部在5月20日向美光发放了临时许可证,以确保5月16日前在市场上销售的含有美光部件的华为产品不受影响。美国商务部的这份临时许可证只需要保证华为产品的销售到16日(含16日)。美光下半年的营收可能会大幅下滑。

根据美光的财务报告,截至2019财年上半年,美光13%的收入来自华为。因此,美光的公司正在评估不切实际的计划,以减少对公司业务的预期影响。

也就是说,如果不考虑其他因素,美光下半年的营收很可能不会仅仅因为与华为的合作中断而增加13%。另外,必须考虑的是,DRAMeXchange进行的调查显示,今年第一季度DRAM的价格跌幅较原估计暴跌了20 ~ 25%,并持续扩大到30%左右,仅次于2011年以来的单季跌幅。吉邦科技对DRAM市场前景有激进的看法。预计第二季度价格将继续逐月下跌,整个季度跌幅将接近25%。

但美光停止向华为供货后,会对DRAM市场价格造成进一步的上行压力,这肯定会导致美光下半年收入进一步下滑。虽然美光特别强调的是调整策略以减少影响,但也降低了市场对价格持续暴跌的预期。对华为有什么影响?根据彭博社此前的数据,华为全球前十大供应商(按订单量计算)分别是富士康、比亚迪、TSMC、欧飞光、飞晶、伟创力、SK Hynix、博通、高通和虞舜。只有一家内存芯片厂商SK Hynix排名第七。

也就是说,在所有存储供应商中,华为对SK Hynix的依赖程度远远超过三星、美光、东芝等存储厂商。从目前DRAM内存的市场份额来看,三星第一季度的营收为69.7亿美元,比上一季度下降26.3%,占市场份额的42.7%,排名第一。SK Hynix第一季度的收入为48.8亿美元,比上一季度下降31.7%,市场份额为29.9%,位居第二。

美光的收入为37.6亿美元,比上一季度下降30.0%,市场份额保持在23%左右。对于华为来说,DRAM供应商的选择性相对较小,主要集中在三星、SK Hynix和美光之间。

所以华为订购DRAM不依赖美光,但也不是不可替代的。另外两家DRAM厂商三星和SK Hynix几乎有能力接手被美光吞并的华为订单。但考虑到DRAM市场价格的持续下跌,三家DRAM厂商可能会考虑增加产能以提振市场价格。

此前,三星、美光、SK Hynix等公司均宣布计划在2019年削减资本支出,以增加NANDFlash和DRAM的产能。而且这可能不会影响三星和SK Hynix对华为DRAM的供货。在NANDFlash市场,TrendForce数据显示,全球排名前五的NANDFlash供应商分别是三星、东芝、西部数码、美光和SK Hynix,排名第四的美光市场份额为15%。但美光切断了对华为的供应,对其NANDFlash的供应影响不大。

此前,华为主要机型的内存芯片主要由三星、SK Hynix、东芝等厂商提供。如前所述,在存储厂商中,华为对SK Hynix的依赖度最低,其次是三星。随着美光的停电,也意味着华为对SK Hynix和三星的依赖不会进一步提高。

未来美国的禁令不会影响三星和SK Hynix的未来,这已经成为华为未来长期保持运营的关键。


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