中科电气拟4.88亿元收购星城石墨进军新能源领域

时间:2021-01-16 00:15 作者:网站登陆
本文摘要:周二上午,中科电气宣布,拟通过出售股份、支付现金4.88亿元的方式,收购新三板公司星城石墨97.6547%的股权,以占领新能源领域。值得一提的是,党生科技、浅创投及其全资子公司鸿图基金目前分别持有兴城石墨32.81%、14.06%和3.13%的股份。此次交易完成后,党生科技和浅层风险投资将分别收购中科电气3.8%和0.7%的股份。

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周二上午,中科电气宣布,拟通过出售股份、支付现金4.88亿元的方式,收购新三板公司星城石墨97.6547%的股权,以占领新能源领域。值得一提的是,党生科技、浅创投及其全资子公司鸿图基金目前分别持有兴城石墨32.81%、14.06%和3.13%的股份。此次交易完成后,党生科技和浅层风险投资将分别收购中科电气3.8%和0.7%的股份。显然,中科电气拟以发行股份方式支付60.06%的整体交易对价,以现金方式支付39.94%的整体交易对价,支付的现金对价金额为1.95亿元,由中科电气用首次公开发行时募集的盈余资金支付。

发行股票出售资产的发行价格为11.66元/股,总发行额约为2514.93万股。资料显示,兴城石墨,原名兴城微晶,于2001年正式成立。2014年4月,星城微晶更名为股份公司,与现在的星城石墨相对。同年8月在新三板上交所上市,股票代码831086,股票都叫星城石墨。

此后,星城石墨在2015年完成了两次非公开发行,其中第二次非公开发行是针对红土基金。星城石墨主要从事锂电池正极材料的研究、开发、生产和销售。其产品涵盖锂离子电池领域,如电力(电动汽车、储能)和消费电子产品(软包、圆柱体和方形外壳)。星城石墨的商业模式是通过销售主导产品石墨阴极材料来获取利润和现金流。

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星城石墨目前采取紧跟大客户的策略,报告期利润主要来自比亚迪、福斯特等锂离子电池行业高端客户。2014年以来,星城石墨的前两位客户是比亚迪和福斯特,星城石墨对比亚迪的销售收入从2014年的18.6%下降到目前的64.57%。财务数据显示,星城石墨2014年、2015年、2016年1-4月分别建成营业收入5682.99万元、1.02亿元、6059.1万元;同期,归属于母公司股东的净利润分别为563.39万元、1481.68万元和1087.68万元。收购方中科电气是电磁冶金行业,主要产品是连铸EMS设备和起重磁力设备。

近年来,由于下游钢铁行业产能不足,钢铁行业固定资产投资上升,公司获得的主营业务订单适当增加,收入增加;同时,由于市场对钢材的需求减弱,钢材价格大幅下跌,钢铁企业资金短缺等问题,公司货款的可玩性增加,账龄缩短,贴现坏账减少,导致主营业务利润增加。在这种背景下,中科电气董事会制定了内生快速增长与外延扩张相结合的发展战略,期望通过兼并和并购找到新的利润增长点。中科电气白宇通过收购星城石墨的股权,将其业务领域扩展到新能源和新材料领域,改变了公司主营业务过于单一的盈利模式,降低了钢铁行业不景气对公司经营业绩的有利影响。兴城石墨的评估增值率为347.62%,交易对手曾鲁山、罗新华、皮涛、斯坦投资、黄月华、刘雅婷承诺2016年、2017年、2018年归属于母公司的经审计净利润分别不高于3500万元、4500万元、5500万元。

由于交易计划需要事后经过深交所审核,中科电气将在事后进行清算。


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